Nos tempos antigos, Pangu criou o mundo e desenvolveu todo o mundo e todas as coisas vivas. Nuwa, o ancestral da raça humana, Chi You, o ancestral da raça demoníaca, e Fuxi, o fundador da raça divina, lideraram os três. raças coexistam pacificamente nestes seis reinos.
No início da Idade Média, à medida que várias raças continuaram a se desenvolver, seus conceitos de cultivo começaram a divergir e as disputas surgiram gradualmente. Nos estágios posteriores, eles tornaram-se equilibrados e, finalmente, os demônios violentos provocaram uma guerra terrível. Esta guerra prolongada fez com que o mundo fosse destruído. No final, os demônios foram derrotados e recuaram para um reino árido. Chi You combinou o poder dos doze generais demoníacos para selar o portão do reino, e os demônios nunca foram ouvidos. de novo. Os deuses também entraram e ocuparam o céu, enquanto a raça humana permaneceu no mundo humano, e algumas almas mortas-vivas foram levadas para o submundo, e foram chamadas coletivamente de tribo do submundo junto com os aborígenes do submundo.
Na era pacífica anterior, várias raças se casaram entre si, criando assim criaturas com sangue demoníaco - meio-demônio. Após a derrota dos demônios, os meio-demônios não foram tolerados por outras raças. Eles só conseguiram sobreviver e se esconder em todos os lugares. No entanto, eles foram intimidados por muito tempo, os meio-demônios também realizaram muitos ataques grandes. motins em grande escala e incontáveis motins em pequena escala foram todos reprimidos O caos dos meio-demônios tornou-se cada vez menor, e o mundo começou a inaugurar a paz há muito perdida. No entanto, um dia os cultivadores descobriram de repente que não importava o quanto praticassem, eles não poderiam mais ascender aos céus. e a conexão com os deuses também foi perdida. Há cada vez menos, o que está acontecendo? É a conspiração do meio-demônio que ficou quieto por muito tempo e finalmente age secretamente contra os deuses, ou há uma disputa dentro dos deuses? Uma aura de inquietação começou a se espalhar pelo mundo e todas as forças começaram a agir.
Um jovem discípulo da primeira seita da raça humana - a Seita Fengshen - que estava escondido no mundo há muitos anos, sem saber se tornou um peão no tabuleiro de xadrez do destino. A vida pacífica da seita começou a se afastar dele. Quando sua complicada experiência de vida começou? Por que a arma proibida favoreceu apenas ele? Qual é o segredo por trás da reclusão da seita? O menino embarca em uma jornada para descobrir a verdade...